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系統功能特性
  • 個性化界面風格

    個性化界面風格

    用戶可隨時更換登錄頭像,并根據個人喜好調整界面膚色,改善繁重工作的枯燥感

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  • 頁面布局更合理

    頁面布局更合理

    順應市場發展的趨勢,滿足寬屏用戶的視覺享受,讓用戶有更多空間查看顯示數據

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  • 功能菜單直觀清晰

    功能菜單直觀清晰

    采用圖片風格,清晰直觀的操作系統;

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  • 數據類型顯示自定義

    數據類型顯示自定義

    可將最最關注的統計數據顯示在此,以警示及刺激銷售,如:本月新增客戶數、本周新增機會數、本周訂單數、本月成交客戶數等,用戶可自...

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  • 多窗口顯示與操作

    多窗口顯示與操作

    采用多標簽方式,便于數據的對比及多任務的處理;同時,也滿足現流行瀏覽器的使用習慣,可同時處理多個頁面操作,提高工作效率。

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  • 強大的自定義搜索

    強大的自定義搜索

    全欄位、多組合的快速查詢,使我們不需要在海量數據中艱難尋找所需信息。系統默認一些常用查詢條件,便于用戶進行信息的搜索;同時,也可在...

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  • 多維統計分析

    多維統計分析

    輔助領導決策,幫助企業識別目標客戶,促進營銷和銷售

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  • 頁面數據鎖定

    頁面數據鎖定

    避免同時操作造成數據的覆蓋及丟失,數據被鎖定后,則只看查看信息,不可做任何修改操作;一旦被解鎖,即可正常操作。

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  • 操作更加方便高效

    操作更加方便高效

    左右鍵合并使用,讓您的操作更加自如,工作更加高效,快速查看、修改、刪除數據信息,減少操作步驟,讓時間有效利用。

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  • 多語言訪問

    多語言訪問

    默認有簡體、繁體及英文三種語言,可任意切換,并且支持其他語言的擴充,滿足公司多語言訪問的需要。

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  • 加密鎖綁定

    加密鎖綁定

    讓您的訪問更加安全、便捷。

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  • 功能模塊的無縫集成

    功能模塊的無縫集成

    功能模塊的無縫集成,可實現來電彈屏、電話錄音,錄音歸檔等功能,有效提供企業的服務質量和能力。

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  • 彈出式的提醒方式

    彈出式的提醒方式

    即時提醒:彈出式的提醒方式,可及時知曉待辦事項,避免工作的遺漏

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  • 自定義快捷按鈕及提醒項

    自定義快捷按鈕及提醒項

    快捷信息區,可以簡化操作

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  • 便捷記事本

    便捷記事本

    紙質便簽從此不再貼滿你的辦公桌,無紙化辦公從點滴做起

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  • 日歷備忘

    日歷備忘

    月、周、日的日程安排,讓工作可以有計劃的開展

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  • 數據顯示區列頭自定義

    數據顯示區列頭自定義

    數據顯示區,用戶可根據查詢需要,對各個模塊進行列表字段的設置,同時也可手動拖拽顯示位置

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  • 數據分頁顯示自定義

    數據分頁顯示自定義

    數據定位,行數及分頁輸出的自定義調整,讓您可以快速定位已搜索的信息

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  • 客戶信息關聯

    客戶信息關聯

    全面了解客戶基本信息及相關聯的信息,在同一個頁面中切換顯示,快速作出客戶響應

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  • 關注

    關注

    將重點客戶添加到關注,及時了解重點客戶動態,便于銷售跟進的協助

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  • 評論

    評論

    將企業本身或聯絡人的一些特性標注出來,避免日后跟進疏忽。

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  • 所有模塊均支持附件

    所有模塊均支持附件

    所有模塊支持文檔的上傳及關聯鏈接的添加,列表頁面并明顯標注顯示,讓客戶所有者可以時時查看附件內容;支持文檔及鏈接的上傳。

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  • 模板自定義

    模板自定義

    短信、郵件、活動、方案、模板均支持系統及個人的自定義,讓信息內容更加貼合企業及用戶的需要

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  • 數據導出多樣化

    數據導出多樣化

    支持全部、當前頁及部分數據的導出,滿足不同導出條件的要求

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  • 客戶回收站

    客戶回收站

    可在回收站中將客戶重新恢復,防止因操作失誤造成客戶的刪除

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  • 自定義重復判斷

    自定義重復判斷

    企業可抽取客戶及聯系人中的字段進行重復判斷,確保信息的唯一性;同時,滿足不同企業篩選條件的設置

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  • 客戶檢索

    客戶檢索

    檢索條件及數據顯示列均支持自定義的設置,讓客戶檢索真正用到實處

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  • 活動計劃

    活動計劃

    結合銷售經驗得出的活動計劃,讓新進人員可以快速上手

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  • 統一口徑報價

    統一口徑報價

    規范銷售活動,統一口徑報價,體現企業形象

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  • 產品價目表

    產品價目表

    添加促銷價格,方便統計推廣成效

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  • 歷史報價明細

    歷史報價明細

    便于分析報價幅度,從而做出針對性的銷售策略

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  • 靈活的工作流定義

    靈活的工作流定義

    使企業可以按需定義工作流程,使報價單、訂單、合同等都有清晰的審核流程,滿足不同條件下的審核

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  • 全面的權限管理定義

    全面的權限管理定義

    組織架構+業務單元+角色的權限管理,使權限更加細化,數據更加安全

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  • 產品管理

    產品管理

    采用樹形結構,使產品明細清晰可見,并可滿足產品名目較多的客戶需求;同時,系統支持套裝產品的應用,便于企業產品的促銷

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  • 頁面字段及布局自定義

    頁面字段及布局自定義

    使企業今天的投資可以保障未來擴展的需要

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  • 信用管理

    信用管理

    企業可自定義屬性值給客戶劃分級別,當客戶達到某一級別,則會授權不同產品的價格,其回款賬齡也根據不同的級別,授權實際回款時間長短。

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  • 樣品管理

    樣品管理

    全面的樣品管理功能,包含樣品申請、入庫、出庫、跟蹤、樣品倉管理等。

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  • 客戶群管理

    客戶群管理

    自定義不同的屬性條件將客戶劃分為不同的客戶群,幫助企業進行市場行為的分析,便于挖掘出更多的潛在客戶。

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  • 產品推廣

    產品推廣

    根據客戶群的劃分,進行針對性的產品推廣,找到最終符合此產品推廣的客戶群體。

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  • 市場分析推廣

    市場分析推廣

    對前期市場推廣帶來的銷售商機進行統計,以此為日后的市場推廣提供合理的決策依據。

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  • 呼叫中心

    呼叫中心

    支持呼叫中心,詳細記錄與客戶的來去電錄音,客戶來電直接彈出該客戶的詳細信息頁面,讓客服人員主動響應。

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  • 短信郵件提醒及群發

    短信郵件提醒及群發

    讓客戶、員工及時了解共享資訊及待辦事項,同時,可批量發送郵件短信信息。同時,與Outlook結合,支持郵件的接收歸檔、回復郵件,操作更方便快速。

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  • 郵件監控管理

    郵件監控管理

    通過郵件提交審核機制,讓管理層對員工的郵件進行把關。

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  • 客戶管理

    客戶管理

    CRM的客戶資料庫,分為企業客戶和個人客戶,用于記錄客戶的基本信息,如電話,地址,郵箱等,并詳細記錄跟進客戶的全過程,如服務,與客戶...

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  • 公海池管理

    公海池管理

    公海池管理主要是對定期未跟進客戶的管理及分配。如當自己手頭上的客源不足,可通過提取公??蛻艋蛘哂晒芾碚咧付ü?蛻艚o自己進行跟進,...

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  • 聯系人管理

    聯系人管理

    聯系人是我們建立與客戶良好關系的橋梁,主要記錄聯系人的基本信息,如電話,地址,郵箱等。

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  • 客戶服務

    客戶服務

    客戶服務主要用于對客戶咨詢、投訴、上門服務和培訓服務信息的記錄和管理,支持請求他人處理和重新打開服務功能。在請求處理的同時,處理人...

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  • 活動管理

    活動管理

    活動用于記錄用戶與客戶的所有溝通信息,例如電話、郵件、會議、上門拜訪、任務等,即便員工離職,新銷售人員也能快速上手跟進。且對于月、...

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  • 知識庫

    知識庫

    公司的共享資源,集中維護管理,且與各功能模板關聯,方便有針對性的快速查詢,主要用于對各模塊記錄的相關信息進行記錄,支持記錄文章、問...

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  • 郵件/短信

    郵件/短信

    可以通過郵件/短信的方式與客戶或聯系人進行溝通,亦可群發郵件/短信進行節日問候或溝通,從而加強與客戶的聯系,使銷售過程更好開展。同時...

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  • 報表中心

    報表中心

    多維度生成分析報表,輔助領導決策;同時,一鍵即可統計相關信息,實現精確分析。

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  • 系統設置

    系統設置

    包括系統各項信息的配置,如地區信息,數據字典,郵件/短信服務器配置,系統視圖配置,模塊布局和保密字段等的設置,且可查看系統日志,回...

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  • 權限設置

    權限設置

    支持多樣化的權限配置,如配置單獨用戶的權限,某團隊的權限,另外,業務模塊分為操作權限和數據權限,從而讓權限管理更加細化,使操作和數...

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  • 呼叫中心

    呼叫中心

    呼叫中心用于客戶與公司員工之間的電話溝通,主要應用于客服人員接聽客戶來電或回訪客戶等。呼叫中心與第三方(天潤融通)合作或者使用語音...

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  • Outlook插件

    Outlook插件

    Outlook插件支持自動發送和手動發送的方式將Outlook中的郵件發送到CRM系統中,并與之相關的客戶、聯系人、用戶等進行關聯。

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  • 商機管理

    商機管理

    商機是整個銷售行動的主線,每個銷售接觸都需要基于一個機會的前提之下。商機一旦建立,我們就可展開銷售的整個活動。商機中支持設定報價/...

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  • 報價管理

    報價管理

    報價管理主要是針對客戶的報價進行記錄,支持多次修訂且可查看歷史報價單,實現整個報價過程的跟蹤;且企業可根據自身情況靈活設定審批流程...

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  • 訂單管理

    訂單管理

    訂單管理主要是針對客戶的訂單進行記錄,支持多次修訂且可查看歷史訂單,實現整個訂單過程的跟蹤;且企業可根據自身情況靈活設定審批流程,...

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  • 合同管理

    合同管理

    記錄與客戶成單后的合同信息,可以設定收款計劃對客戶進行收款,且會進行收款提醒,保證日常工作有效開展;另外,企業亦可根據自身情況靈活...

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  • 同行資訊

    同行資訊

    同行資訊主要用于對同行信息的收集與管理,便于銷售人員查找同行的相關資訊,做好銷售對策,同時也為企業做出相應的市場決策及活動方案提供...

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  • 產品管理

    產品管理

    產品管理主要是對產品信息的錄入、編輯、刪除及是否可定購等操作,靈活滿足產品名目比較多的客戶;同時,樹形結構也使產品明細清楚可見,方...

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  • 價格資料

    價格資料

    針對不同的客戶對同一產品可創建多個價格表,供銷售人員快速查找報價。當報價/訂單使用價格表時,必須使用價格表中的產品價格進行報價/下單。

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  • 費用計劃/費用支出/費用收入

    費用計劃/費用支出/費用收入

    費用計劃主要是對業務人員在銷售過程中在某客戶身上所發生的費用的申請。如:銷售人員出差需要申請的出差費用,可通過費用計劃進行申請。費...

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  • 報表中心

    報表中心

    多維度生成分析報表,輔助領導決策;同時,一鍵即可統計相關信息,實現精確分析

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  • 個性化設置

    個性化設置

    維護個人信息,支持用戶設置個人的自定義模板,讓信息內容更加貼合用戶的需要,也可設定自己的快捷菜單,郵件服務器配置和提醒參數設置。

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  • 市場活動管理

    市場活動管理

    市場活動管理主要用于管理市場推廣活動,進行市場策劃,記錄市場反饋信息,支持電話營銷和郵件營銷的兩種方式,且會將市場推廣的效果進行記...

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  • 客戶群管理

    客戶群管理

    客戶群管理是對客戶/聯系人信息做的分類管理,方便更好進行市場推廣。主要分為靜態客戶群和動態客戶群,可以更快更準的進行客戶群的分類管...

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